Azgın milf kocasını evden gönderince arkadaşını arayıp üvey oğlu hakkında dedikodu yapıyor. İkinci evliliği olan kadının yeni kocası oğluyla beraber azgın milfimizin evine taşınıyor ve azgın milfimiz kocasının çocuğuna göz koyuyor. Arkadaşına telefonda oğlu hakkında cinsel fantezilerini anlatıyor. Duştan çıkarken bil gözetlediğini anlatıyor. Üvey Oğlu uyurken odasına giriyor ve oğlunu dikizlemeye başlıyor. Oğlunu gizlerce izlerken azıyor ve kendini okşamaya başlıyor.
Dayanamayıp gizlice oğlunun yatağına çıkıyor ve yorganı sıyırmaya başlıyor. Bir de görüyor ki oğlu yarı çıplak uyuyor ve koca sikinin yarısı dışarda! Şoka giren kadın uyuyan üvey oğlunun sikini yalamaya başlıyor. Uyurken kendinden geçen oğlu uyanınca üvey annesinin onun sikini yaladığını görüyor. Ve bir anlaşma yapıyorlar babasına söylememe şartıyla seks yapmak için. Üvey oğluna kendini okşatıyor ve yalatmaya başlıyor. Amını parmaklatıp yalatan azgın kadın bir an önce sikişmek istiyor. Oğlunun kucağına oturup koca yarrağını içine sokuyor ve deli gibi zıplamaya başlıyor. Oğlunun babasından bile böyle yarrak yemeyen kadın liseli bir ergenden bu yarrağı yiyince çok şaşırıyor. Oğlunun koca yarrağını götüne sokuyor ve oğluna harika bir anal seks deneyimi yaşatıyor. Götünü çılgınlar gibi siktirdikten sonra oğlunun boşalmasını görmek istediği için oğluna sakso çekiyor ve yüzüne boşaltıyor.
